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Conduzir a entrada comercial de um novo cliente no autocloud®

Foto do escritor: autocloud
autocloud
4 de set.
5 min de leitura

Atualizado: há 2 dias


Procedimento interno para conduzir a entrada comercial de um novo cliente no autocloud®. Orienta vendedores internos e representantes externos desde o primeiro contato com a loja até a transferência completa para a equipe de Implantação.


Objetivo

Padronizar a entrada de uma nova loja no autocloud®, desde o primeiro contato comercial até a liberação para agendamento do treinamento, garantindo que os dados sejam registrados nos formulários corretos e que nenhuma informação essencial se perca entre Comercial, Financeiro e Implantação.


Áreas envolvidas

  • Comercial interno.

  • Representantes externos ou vendedores.

  • Financeiro.

  • Equipe de sucesso do cliente (Implantação e treinamento)

  • Equipe de Sites, quando houver contratação de site.


Quando utilizar

Inicie este procedimento assim que um vendedor ou representante começar o contato comercial com uma loja de veículos, inclusive quando o contato vier por indicação de afiliado, contador, despachante ou outra loja.


Ferramentas e formulários


Passo a passo


1. Cadastre o lead antes de avançar o atendimento

Acesse autocloud.com.br/leads assim que o contato comercial for iniciado. Informe os dados disponíveis, identifique o responsável e vincule o afiliado quando houver. Porque cadastrar um lead?

  1. Para criar o lead no seu quadro do Trelloe controlar a jornada do lead até virar cliente ou perder o lead.

  2. Principalmente para evitarmos ataques cruzados ou que a loja pule um representante ou vendedor tentando contato comercial diretamente com a equipe comercial interna.

ATENÇÃO — não conduza a oportunidade somente por WhatsApp ou anotações pessoais, registre o máximo de informações sobre o contato no cartão da loja no trello.

2. Caso o lead venha de indicação de parceiro informe-o no campo afiliado do cadastro de leads.


Em casos em que não encontrar o afiliado, cadastre-o primeiro em autocloud.com.br/afiliado para loja ou outro parceiro.

ou

autocloud.com.br/contadores para contador ou contabilidade e autocloud.com.br/despachantes para despachante. Depois, retorne ao lead e vincule o parceiro.


3. Qualifique a oportunidade

Entenda operação, dificuldades encontradas pela loja, quantidade de usuários, volume de veículos em estoque. Identifique quais produtos serão importantes para a loja como: CRM, emissão fiscal, RENAVE, portais e site. Registre necessidade, estágio e próximo compromisso com data no trello. Use as colunas do trello LEAD, EM ATAQUE, EM AVALIAÇÃO, CLIENTE ou SEM INTERESSE conforme o momento. Se houver necessidade de site, confirme se a loja tem domínio e acesso. Em caso de não ter site já considere o registro do domínio como um serviço de recorrência anual a ser cobrado do cliente.

Confira tabela de preços de planos e produtos em autocloud.com.br/tabela.

4. Realize a apresentação comercial

Apresente o autocloud® conforme as necessidades identificadas e solicite apoio interno quando necessário.

ATENÇÃO: A apresentação deve terminar com a ação prática de iniciar a avaliação.

5. Inicie a avaliação pelo credenciamento

Acesse autocloud.com.br/avaliar e faça o credenciamento com o cliente. O processo cria a conta e libera automaticamente sete dias de avaliação. Confirme com o cliente se ele recebeu as instruções de acesso.

6. Prepare a loja para conseguir avaliar

Ajude a loja a cadastrar pelo menos um colaborador e uma conta de movimentação, preferencialmente banco ou caixa. Oriente também o conteúdo “6 passos para começar a organizar sua loja com o autocloud®”.


7. Conduza o follow-up dos sete dias

Agende uma próxima conversa.


  • Dia 1: acesso e cadastros mínimos;

  • Dia 3: contato consultivo;

  • Dia 5: produtos, dúvidas e condições;

  • Dia 7: decisão, extensão autorizada ou encerramento.


Todo contato termina com próximo passo, responsável e data. Registre cada etapa no trello. Extensão após sete dias somente mediante solicitação formal a financeiro@feiraodigital.com.br, com loja, motivo e período; a autorização é dada pelo Financeiro.


8. Formalize a contratação pelo Termo de Adesão

Acesse autocloud.com.br/termo e informe dados cadastrais, produtos, usuários, valores, condições, vencimentos, site, domínio e demais campos. Confirme tudo com o cliente.

O termo de adesão é a porta de entrada, através dele o financeiro gera o contrato e envia para assinatura do cliente.

9. Aguarde a análise do Financeiro

O Financeiro analisa e prepara o documento definitivo para assinatura eletrônica em até 24 horas após receber o Termo. Corrija divergências ou complemente dados quando solicitado.


10. Informe os contatos da implantação

Acesse autocloud.com.br/contatos e cadastre participantes do treinamento, responsável pela decisão e usuários-chave administrativos, comerciais e financeiros.

ATENÇÃO: Todos que irão participar dos treinamentos precisarão estar cadastrados.

11. Colete a assinatura eletrônica

Avise o cliente, confirme o recebimento do link e acompanhe a assinatura. Dúvidas sobre cláusulas, condições ou alterações devem ser encaminhadas ao Financeiro.

ATENÇÃO — o agendamento do treinamento só pode ocorrer depois da assinatura.

12. Quando o plano da loja tiver SITE colete informações do novo site

Acesse autocloud.com.br/novosite e preencha todas as informações necessárias para desenvolvimento do novo site. Os sites demoram até 3 dias para liberação para publicação após o envio do formulário de Novo Site mas dependemos da liberação do dominio (www.nomedaloja.com.br) nos casos em que a nossa empresa não estiver responsável pelo registro.

ATENÇÃO: Caso a loja possua domínio registrado e e-mails funcionando no domínio, como por exemplo vendas@nomedaloja.com.br informe no formulário de novo site.

13. Explique os próximos passos

Explique que o Termo será confirmado, a equipe de Implantação receberá os dados, a loja será procurada para agendar o treinamento e os recursos contratados serão configurados.

Não confirme data em nome da Implantação antes da assinatura e do agendamento efetivo.

A equipe de sucesso do cliente tem até 24h da assinatura do termo para agendar uma data para implantação

14. Transfira a loja para coluna CLIENTE no Trello

Mova o cartão para CLIENTE no TRELLO. O vendedor continua disponível para esclarecer condições comerciais.

Resultado esperado

A loja chega à Implantação com Termo de Adesão assinado, contatos corretos, produtos e condições registrados, contexto da avaliação preservado e informações complementares enviadas, inclusive site e domínio quando aplicáveis.


Checklist de conclusão

  • Lead cadastrado e responsável identificado.

  • Afiliado vinculado quando houver.

  • Necessidades e próximo passo registrados.

  • Apresentação realizada.

  • Credenciamento concluído e acesso confirmado.

  • Colaborador e conta de movimentação cadastrados.

  • Follow-ups dos sete dias registrados.

  • Extensão autorizada quando aplicável.

  • Termo preenchido e enviado.

  • Contatos para treinamento informados.

  • Análise financeira concluída.

  • Assinatura eletrônica concluída.

  • Novo site e domínio tratados quando aplicável.

  • Próximos passos explicados.

  • Loja transferida para Implantação com informações completas.


Perguntas frequentes

  • Posso iniciar a avaliação sem cadastrar o lead? Não. O lead deve ser registrado antes em autocloud.com.br/leads.

  • Como solicitar mais tempo? Envie solicitação formal ao Financeiro@feiraodigital.com.br com loja, motivo e período.

  • Onde acompanhar Leads? No quadro individual do Trello.

  • Quem acompanha a assinatura? O vendedor ou representante responsável.

  • Quando a equipe de Implantação agenda o treinamento? Depois da assinatura e da transferência das informações.

  • Quando falar sobre domínio? Na qualificação ou apresentação; confirme no Termo e detalhe no formulário do site.


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