Preparando a loja para avaliação
- Jefferson Moura
- 13 de mai.
- 4 min de leitura
Quando uma loja entra em avaliação no autocloud®, o mais importante é que ela consiga testar o sistema com dados reais da própria operação.
Nesta fase, não precisamos focar em RENAVE, emissão fiscal ou integrações com portais de anúncio.
O objetivo principal é fazer a loja perceber valor nos pontos mais importantes do dia a dia: pessoas, veículos, estoque, negociações, financeiro e oportunidades.
Para isso, precisamos ajudar o cliente a realizar alguns cadastros e lançamentos básicos.
A avaliação não deve acontecer com o sistema vazio. Quanto mais informações reais forem inseridas, mais fácil será para o lojista entender como o autocloud® pode simplificar a gestão da loja.
1. Cadastrar os colaboradores da loja
O primeiro passo é cadastrar os colaboradores que participam das negociações da loja. Esses colaboradores podem ser vendedores, compradores, gerentes ou qualquer pessoa que participe das negociações, recebendo comissão ou não.
É importante lembrar que colaborador é diferente de usuário do sistema. O usuário é quem acessa e opera o autocloud® O colaborador é a pessoa vinculada às negociações e comissões e movimentações da loja.
Menu:
Pessoas > (usar perfil Colaborador)
2. Cadastrar as contas de movimentação
Antes de fazer negociações ou lançamentos financeiros, é importante cadastrar as contas que a loja utiliza para movimentar dinheiro.
Essas contas podem ser bancárias ou internas.
Exemplos:
Conta corrente (Itaú, Santander, Nubank...)
Caixinha da loja
Atenção, conta de movimentação não é financeira
Menu:
Financeiro > Contas
Esse passo é essencial porque toda movimentação financeira precisa estar vinculada a uma conta. Assim, o cliente começa a entender como o autocloud® organiza entradas, saídas e saldos.
3. Cadastrar as financeiras utilizadas pela loja
Também é importante cadastrar as financeiras que a loja utiliza para operações de financiamento. Isso permite que, nas negociações, a loja consiga registrar corretamente valores recebidos por financiamento e acertos financeiros relacionados à venda. Menu:
Administrativo > Financeiras
4. Dar entrada no máximo de veículos possível
Durante a avaliação, a equipe deve ajudar o cliente a enxergar o estoque atual da loja dentro do autocloud®, para isso precisamos ajuda-los a lançar os veículos consignados, comprados ou dados na troca de vendas anteriores e que ainda estejam no estoque.
A consignação por exemplo é uma ótima forma de movimentar o sistema porque envolve:
Cadastro do veículo
Cadastro do proprietário
Entrada do veículo no estoque
Geração de vínculo entre pessoa e veículo
Organização da negociação
Quanto mais veículos forem lançados, mais o cliente perceberá o estoque ganhando forma dentro do autocloud®. Comprando um veículo
Consignando um veículo
Além disso, esse processo naturalmente ajuda a alimentar o cadastro de pessoas, já que cada entrada de veículo possui um proprietário vinculado seja em uma consignação ou em uma compra/troca.
5. Fazer lançamentos financeiros básicos
Depois de cadastrar contas e veículos, é importante lançar algumas movimentações financeiras simples.
O objetivo não é montar todo o histórico financeiro da loja, mas permitir que o cliente veja como o financeiro se comporta no autocloud®.
Sugestões de lançamentos:
Aluguel
Energia elétrica
Internet
Salários
Comissões
Despachante
Lavagem de veículos
Preparação de veículos
Manutenção
Anúncios
Taxas bancárias
Despesas avulsas do mês atual
Lançamento de Despesas Recorrentes da loja
Lançamento de Despesas Avulsas da loja
O ideal é começar pelo mês atual, sem complicar.
Não esqueça também de lançar algumas despesas de veículo para conseguir enxergar em tempo real a margem do veículo.
Com poucos lançamentos, o cliente já consegue visualizar contas, despesas, receitas e movimentações financeiras de forma mais organizada.
6. Manter o CRM conectado e recebendo leads reais
Durante a avaliação, o CRM pode estar funcionando com leads reais sempre que possível.
A ideia é manter o módulo de Oportunidades conectado aos canais da loja, principalmente portais e WhatsApp, para que a equipe consiga testar o atendimento dentro da rotina real.
O cliente precisa ver as oportunidades chegando, sendo distribuídas, movimentadas e acompanhadas.
Isso ajuda a loja a entender como o autocloud® organiza o atendimento comercial e evita que leads fiquem perdidos.
Pontos importantes para acompanhar:
Entrada de novas oportunidades
Atendimento dos leads
Vinculação com veículo de interesse
Movimentação no funil (nova, em ataque, conquistada...)
Oportunidades em ataque
Oportunidades conquistadas
Oportunidades perdidas ou desqualificadas
Esse é um dos pontos mais fortes da avaliação, porque mostra ao cliente que o autocloud® não serve apenas para cadastrar veículos, mas também para organizar a venda desde o primeiro contato.
Sequência recomendada
Para facilitar a implantação da avaliação, siga esta ordem:
Cadastrar colaboradores da loja
Cadastrar contas de movimentação
Cadastrar financeiras utilizadas
Lançar veículos consignados
Lançar veículos comprados ou recebidos na troca
Lançar algumas despesas de veículos
Fazer lançamentos financeiros básicos do mês atual
Manter o CRM conectado e recebendo leads reais
Essa sequência já é suficiente para o cliente começar a experimentar o autocloud® com uma operação mais próxima da realidade.
O que precisamos reforçar...
Durante a avaliação, o cliente precisa entender que o autocloud® funciona melhor quando existem dados reais no sistema.
Com colaboradores cadastrados, contas definidas, veículos no estoque, negociações lançadas, despesas registradas e oportunidades chegando pelo CRM, a loja começa a enxergar valor de forma muito mais rápida.
A avaliação não deve ser apenas uma navegação pelo sistema.
Ela precisa mostrar o autocloud® funcionando na prática.
O que não é prioridade nesta fase
Nesta etapa de avaliação, não precisamos focar em:
RENAVE
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Integrações com portais de anúncio
Configurações avançadas
Histórico financeiro antigo
Parametrizações complexas
Esses pontos podem ser apresentados depois, conforme o interesse e a necessidade da loja.
O foco da avaliação deve ser simples: fazer a loja operar o básico com clareza.
Contem com a equipe de suporte para apoia-los nessas operações
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